すべては一通の手紙から始まった。 助けたヤクザ者から託された金と手紙。 “水”の合い言葉を持つ男に手紙を渡す約束を果たすため、三転新影流の達人・野上老人に実践の雄と折り紙をつけられた曽我平九郎が悪へ立ち向かう。 若後家お世紀と火の玉お紋の直接対決、猿蔵の影の活躍、上州屋のオヤジの心意気……。だが、油紙に包まれたその手紙がまわりの人々を巻き込んで、事は次第に大きなうねりを見せ始める。 不気味な三人の海坊主との死闘に、平九郎は義を守り抜くことが出来るのか。さらに平九郎とお世紀の恋の行方は──。
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