〈収録作品〉
1 腕白時代(91分 モノクロ 1936年)
2 百万人の音楽(117分 モノクロ 1944年)
3 僕の愛犬(80分 モノクロ 1940年)
4 ムーンライト・ベイ(95分 カラー(一部モノクロ) 1951年)
5 ベビイのお目見得(74分 モノクロ 1934年)
6 テンプルちゃんの上海脱出(87分 モノクロ 1936年)
7 テンプルちゃんお芽出度う(75分 モノクロ 1935年)
8 憧れの恋人(88分 モノクロ 1940年)
9 黒馬物語(74分 モノクロ 1946年)
10 緑色の髪の少年(81分 カラー 1948年)