「だるま屋」主吉蔵と秋月伊織の前にボロボロの姿で新次郎が現れた。医師竹庵の下男だった新次郎は、甲州へ帰る道中追い剝ぎに遭い、金銭は勿論、母が縫った着物、父の形見の道中刀も奪われたと言う。取り返すための交渉を山賊としたいので用心棒になって欲しいと頼まれる伊織。だがすでに、神隠しにあった骨董好きの料理屋主・与兵衛の探索に、抜け荷事件を見届けるのに手一杯だった。しかし吉蔵に押し切られて、引き受けてしまう。山賊の住処に出向いた二人は、いきり立つ荒くれ者を鎮める、垢抜けた妖艶な女の存在に驚く。そしてついに頭と対面した新次郎は言葉を失う……。そんななか、伊織は思いもよらぬ人から神隠しの真相を明かされることになる──。